Process
ご相談の流れ
お問い合わせから契約・業務開始まで、6つのステップで進めます。
初回ご相談は無料です。
- 01
Step 01
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはメールにて、ご連絡ください。当事務所より、1〜2営業日以内にご返信します。
- ご所有物件の概要
- 現在の顧問税理士の有無
- ご相談されたい主なテーマ
- ご希望の連絡方法（メール／電話／オンライン面談）
- 02
Step 02
初回ご相談（60分・無料）
名古屋・栄の事務所にお越しいただくか、オンライン（Zoom等）にて承ります。現在のご状況とお悩み、ご希望をお聞かせください。
- ご所有物件の詳細・現状の収支
- これまでの確定申告内容
- 今後の運用方針・売却・相続のご希望
- 当事務所がご提供できるサービスのご説明
- 03
Step 03
ご提案・お見積り
ご相談内容をもとに、業務範囲と料金を書面にてご提示します。複数のプランがある場合は、それぞれの内容を比較できる形で提案いたします。
- 業務範囲（業務スコープ表）
- 料金（月額・年額・スポット）
- 業務スケジュール
- 必要書類リスト
- 04
Step 04
ご契約
業務委任契約を締結します。ご検討期間が必要な場合は、ご家族とのご相談のお時間を柔軟にお取りいただいて構いません。
- 業務委任契約書のご署名
- 個人情報の取扱いに関するご同意
- 顧問契約の場合は税務代理権限証書の作成
- 05
Step 05
業務開始
必要書類のご提出、クラウド会計の設定、月次顧問・申告書類作成業務を進めてまいります。
- 必要書類のご提出
- クラウド会計（freee/MF）の設定（顧問契約の場合）
- 月次面談（オンライン可）の開始
- 06
Step 06
継続フォロー
税制改正・物件の追加取得・売却・相続発生など、お客様の状況変化に応じて、継続的にご相談に応じます。
- 月次／四半期面談
- 税制改正情報のご提供
- 物件取得時・売却時のシミュレーション
- 長期的な相続対策の見直し
