Secret Seminar
シークレットセミナー
会員様限定の少人数制セミナー。住宅・資産運用・確定拠出年金の核心をお伝えします。
「シークレットセミナー」
とは
当事務所が会員様向けに開催している、少人数制の限定セミナーです。 一般公開向けのセミナーとは別に、より深い内容・実践的な情報を、会員様の関心テーマに合わせてお伝えしています。
年4回以上の継続フォローアップを掲げる当事務所だからこそ実現できる、長期的な関係性のなかで成立する学びの場です。
取り扱いテーマの例
以下は、これまでに開催したセミナーテーマの例です。 テーマは経済環境・税制改正・会員様の関心に合わせて適宜更新しています。
THEME / 01
住宅ローン破産を回避するための6つのチェックポイント
ハウスメーカーや工務店からは聞きにくい「住宅ローンの落とし穴」を、長期キャッシュフローの視点から整理します。固定金利と変動金利の選択基準、繰上返済のタイミング、団信の使い方等。
THEME / 02
老後破産・老後難民にならない貯蓄戦略
「老後2,000万円問題」の本当の意味を、ご家庭の年金見込額から逆算で解説。退職金の運用、年金繰下げ、取り崩しフェーズの順序まで含めて整理します。
THEME / 03
新NISAの本当の使い方
つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円の使い分け。ご家庭の目的（教育・住宅・老後）と期間に応じた配分の考え方を、商品提案を排した中立の視点でお伝えします。
THEME / 04
iDeCo・企業型DC、世代別の最適解
20代・30代・40代・50代・60代、それぞれの世代における確定拠出年金の使い方・運用商品選択の考え方。節税効果のシミュレーション付きで解説します。
THEME / 05
万が一の保障、必要保障額の正しい計算
「いくらの保険に入れば良いか」を、ご家庭の年収・遺族年金・公的保障から逆算で算出。保険販売者ではない独立系FPの視点で、過不足のない保障設計をお伝えします。
THEME / 06
相続と贈与、生前にできる準備
2024年改正の生前贈与ルール、住宅取得資金贈与、教育資金贈与など、活用しやすい制度を整理。提携税理士と連携しながら、必要な専門領域はワンストップでサポートします。
※ 個別の税務相談は、提携税理士と連携の上、専門家領域として対応いたします。
※ セミナーで紹介する内容は、特定の金融商品の販売・勧誘を目的とするものではありません。
セミナーの特徴
FEATURE / 01
少人数制
1回あたり少人数で開催。一方的な講義ではなく、参加者からのご質問にも丁寧にお答えします。普段の個別相談では聞きにくい内容も、お気軽にご質問いただけます。
FEATURE / 02
商品販売なし
セミナーは特定の金融商品の販売・勧誘を目的とするものではありません。「考え方の枠組み」をお伝えすることに徹し、最終判断はご相談者ご自身に委ねます。
FEATURE / 03
会員様限定
会員様限定のセミナーです。一度ライフプランを作成いただいたお客様だからこそ、深い内容に踏み込んだお話ができます。
セミナーのご案内
シークレットセミナーは、会員様にご案内をお送りしています。 スケジュール・テーマ・参加費等の詳細は、ご案内時にお伝えいたします。
まずは初回のファイナンシャルプランニング個別相談から、お気軽にご相談ください。