Members Service
会員サービス
継続フォローアップで、ライフプランを長期にわたり支えるサービスです。
「相談して終わり」にしない、伴走型のサポート
当事務所の会員サービスは、初回のライフプランニングを終えたお客様に、その後の長期にわたるサポートをご提供するためのものです。
ライフイベントや経済環境の変化に合わせて、定期的にプランをアップデートしていくことができます。
「年4回以上の継続フォローアップセミナーの実施」を理念として掲げる当事務所だからこその、長期伴走サービスです。
会員サービスのご提供内容
SERVICE / 01
定期フォローアップセミナー（年4回以上）
経済環境や税制の変化、新NISA・iDeCo制度の改正など、最新情報を会員様向けセミナーで定期的に共有します。年4回以上の開催を継続しています。
SERVICE / 02
ライフプラン定期見直し
ご家族のライフイベント（出産・住宅購入・転職・退職）が発生した際に、生活設計計画書の見直し・キャッシュフローのアップデートを行います。
SERVICE / 03
個別相談の優先受付
会員様には個別相談を優先的にお受けします。「思い立ったときに、すぐ相談できる」体制をご提供します。
SERVICE / 04
シークレットセミナーのご案内
会員様限定の少人数制セミナー「シークレットセミナー」へご案内します。詳しくはセミナーページをご覧ください。
SERVICE / 05
提携専門家のご紹介
税理士・司法書士・不動産鑑定士など、ライフプランの実行に必要となる専門家を、信頼できる提携ネットワークからご紹介します。
SERVICE / 06
金融商品仲介サポート
提携先（楽天証券・SBI証券）でのお取引にあたって、口座開設のご案内や、運用商品選択の整理など、お客様ご自身でのお取引をサポートします（販売・斡旋ではありません）。
こんな方に
おすすめです
- ライフプランを作成済みで、定期的に見直したい方
- 新NISA・iDeCoなど制度改正の情報を継続的に得たい方
- 家族の変化に合わせてプランをアップデートしたい方
- 住宅購入後の繰上返済・買い替えなど、長期での判断材料を得たい方
- 退職金運用や老後資金の取り崩しなど、長期サポートが必要な方
- 子どもの教育資金・独立後の生活設計を見据えたい方
会員サービスの
お申込み
会員サービスは、初回のファイナンシャルプランニング個別相談・ライフプランニング立案をご利用いただいた方を対象としています。 サービス内容・お申込み条件・会費の詳細につきましては、初回相談の中でご案内いたします。
まずは初回の無料相談から、お気軽にお問い合わせください。