Planning Flow
ご相談の流れ
初めての方も安心してご相談いただけるよう、7つのステップで丁寧に進めます。
7 Steps プランニングの
プランニングの
7ステップ
当事務所のプランニングは、一方的に商品を提案する形ではなく、まずご家庭の状況をじっくり伺い、現状を整理することから始めます。 以下の7つのステップを通じて、ご家族の夢や目標の実現に向かって伴走いたします。
- STEP 1相談のお申込み
お電話（092-408-7187）またはお問い合わせフォームよりお申込みください。簡単なご相談内容と、ご希望の日時をお伺いします。初回相談は無料です。 - STEP 2事前準備
ご相談に向けて、お伺いしたい内容と、ご準備いただきたい資料（源泉徴収票・保険証券・年金定期便など）をお伝えします。手元にあるものだけで構いません。 - STEP 3希望の確認（初回面談）
博多駅前の事務所にて、初回面談を実施します。お悩み・目標・将来の希望をじっくり伺います。「何から相談すれば良いか分からない」段階でも問題ありません。 - STEP 4現状把握
ご家族構成・収入・支出・資産・負債・ローンなど、家計の全体像を確認します。「見える化」することで、無意識の無駄や、見えていなかったリスクが浮かび上がります。 - STEP 5分析・評価
現状の家計に無理や無駄がないか、目標達成の可能性はどの程度かを分析します。住宅ローン・教育費・老後資金など、ライフイベントの時期と必要額を客観的に評価します。 - STEP 6プラン作成
分析結果をもとに、改善策を具体的に織り込んだファイナンシャルプランを作成。ご相談者と協議しながら、ご家庭にとって最適な案に仕上げていきます。 - STEP 7実行の支援・フォローアップ
プラン実行の手続きサポートと、必要に応じた専門家（税理士・司法書士・不動産鑑定士等）のご紹介を行います。年4回以上のフォローアップセミナーで、長期にわたって伴走いたします。
Prepare
ご相談時にあると便利なもの
以下の資料がお手元にあると、より具体的なシミュレーションが可能です。 ただし、必須ではありませんので、お持ちのものだけで結構です。
- 源泉徴収票（直近1年分）
- 家計簿または毎月の支出明細（おおまかなものでOK）
- 加入している生命保険・医療保険の保険証券
- ねんきん定期便（年に一度届くハガキ／封書）
- 住宅ローンの返済予定表
- 確定拠出年金（iDeCo・企業型DC）の運用状況通知
- NISA口座の運用状況
- その他、銀行・証券口座の残高がわかるもの
資料が手元にない場合でも、おおまかな金額や状況をお伝えいただければ大丈夫です。
無理にすべて揃える必要はありません。
Time & Location
所要時間・場所
TIME
所要時間 約2時間
初回ファイナンシャルプランニング個別相談・ライフプランニング立案は、約2時間を目安にじっくりお話を伺います。途中休憩を挟みながら、お気持ちが楽な状態で進めますのでご安心ください。
PLACE
博多駅前事務所
福岡市博多区博多駅前2-10-12 ハイラーク博多駅前 411号室。JR博多駅徒歩圏内です。ご事情に応じてオンライン相談にも対応します（事前にご相談ください）。