2025.10.01
50代から始める資産形成 ─ NISAとiDeCoの活用ポイント
50代で「これから始めても遅くないか？」と感じる方へ。新NISA・iDeCoを使った長期積立の組み立て方を整理します。
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NISA・iDeCo・贈与・相続・雇用保険・先進医療特約・エンディングノートなど、暮らしに直結するお金のトピックを、月1本ペースで発信中です。読み物として気軽にどうぞ。
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2025.09.01
定年前後に必要な手続きと準備
退職金の受け取り方、健康保険の切替、年金の繰下げ／繰上げ、住民税の支払い方。定年前後の「やること地図」をまとめました。
2025.08.01
「平等に分けたつもり」が贈与税に？生命保険と相続
生命保険の受取人指定が「みなし相続財産」となり、家族間の公平感とずれるケースを実例ベースで解説します。
2025.06.30
知っておきたい雇用保険の制度と給付内容
失業給付、育児休業給付、教育訓練給付など。「もらえるはずだったのに知らなかった」を防ぐための基礎知識。
2025.05.31
FPを上手に活用するために知っておきたい基礎知識
「商品販売型FP」と「相談型FP（独立系）」の違い、相談の進め方、料金体系まで。FP選びのチェックリスト。
2025.04.30
物価上昇時代のリアルな老後資金、2000万円では足りない!?
物価上昇と公的年金の改定を踏まえた、現代版「老後30年プラン」のシミュレーション。生活水準別に試算します。
2025.04.01
子どもや孫へ贈る！贈与のメリットとデメリット
暦年贈与・相続時精算課税の選び方、教育資金一括贈与・結婚子育て贈与の特例まで。世代間贈与の整理。
2025.02.28
先進医療特約って本当に必要？考えるポイントとは
「念のために付けている」先進医療特約。必要性を判断するためのポイントを、保険商品の仕組みから整理します。
2025.02.02
知っておくだけで安心！投資の4つのリスクと対策
価格変動／為替／信用／流動性、4つのリスクを平易に解説。リスクとのつき合い方と対策をご紹介します。
2024.12.31
安心を未来に託すエンディングノートの書き方
遺言書とは別に書く「エンディングノート」。家族へのメッセージ・資産情報・医療希望まで、書き始めのコツ。