Strength 01
独立系FPだから、中立目線で組み立てます
特定の金融機関・保険会社に属さない独立系FP事務所です。商品販売を主目的としないため、ご家庭の家計／資産形成／保険／住宅ローンを「商品ありき」ではなく暮らしから組み立てます。
日本FP協会 和歌山支部 所属／Personal Money 〜生活経済とお金の専門家
株式会社ＦＰ和歌山 代表
荒井 千珠代 / Chizuyo Arai
ABOUT
株式会社ＦＰ和歌山について
和歌山・南大阪のお金のかかりつけ。
「Personal Money」生活経済とお金の専門家として。
金融・税制・不動産・住宅ローン・保険・教育資金・年金制度などに幅広い知識を備えたファイナンシャルプランナーが、お金や将来のことで漠然とした不安を抱えることなく、イキイキと仕事や毎日の暮らしを楽しめるようにお手伝いします。
金融機関に属さない独立系のFP事務所として、特定の商品に偏ることなく、ご相談者ご本人の暮らし・ご家族・将来設計から一緒に組み立てます。マネーセミナー・講演会の企画運営から、個別相談、起業家支援まで、幅広く対応しています。
OUR SERVICES
5つの業務
金融機関に属さない独立系FPとして、個別相談から法人研修まで。
和歌山・南大阪を中心に、お金にまつわる「自分ごと」をご一緒に整理します。
01
個別相談
家計管理・保険見直し・住宅ローン・教育資金・老後資金・相続まで。ライフプラン表をご一緒に作りながら、暮らしの言葉で組み立てます。
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02
資産形成・NISA/iDeCo
新NISA・iDeCo・確定拠出年金などの制度を、無理なく長く続けられる方針でご提案。金融商品の販売はせず、中立的な目線で組み立てます。
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03
セミナー・講演・研修
自治体・企業・学校・士業団体などへ、マネーセミナー／講演会の企画運営から登壇まで。実例を交えた、明日から使える内容に仕上げます。
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04
起業家支援
個人事業・スタートアップの方へ、創業時のお金の設計・資金繰り・社会保険・退職金・小規模企業共済まで。長く続く経営の土台づくりをサポートします。
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05
ブログ
NISA・iDeCo・贈与・相続・雇用保険など、暮らしに直結するお金のトピックを月1本ペースで更新。読み物として気軽にどうぞ。
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3つの強み
Strength 02
セミナー・講演・企業研修の登壇実績
自治体・企業・学校・士業団体などへのマネーセミナー／講演会／企業研修の企画運営・登壇実績があります。個別相談で実際に伺った「リアルなお金の悩み」を踏まえた、明日から実践できる内容に仕上げます。
金融・資産形成教育／人材育成教育／スタートアップ起業支援
Strength 03
和歌山・南大阪を中心に、土日もご相談可
和歌山市毛見の事務所を拠点に、和歌山県全域・南大阪エリアに対応。9:00 - 18:00のご相談を基本に、お仕事帰り・休日のご相談ニーズに合わせて土日対応も可（要相談）。海南ICより車で10分、和歌山バス「マリーナシティ」徒歩3分。
海南ICより車10分／和歌山バス マリーナシティ徒歩3分
CLIENTS VOICE
ご相談者の声
ご相談くださった皆さまから、ありがたいお言葉をいただいております。
一部をご紹介します（掲載は許可をいただいたものに限ります）。
“ 新NISAを始めようと思っていましたが、商品ありきの説明ではなく、家計全体から「いくらまで投資にまわせるか」を一緒に整理してくださり、無理なく続けられそうです。 ”
“ 起業を考えたタイミングでお金まわりをまるごと相談しました。社会保険・退職金・小規模企業共済まで、長く続く土台づくりを一緒に組み立てていただけて安心です。 ”
“ 母の相続にあたって、生命保険と相続税の関係や、家族内での分け方について丁寧に説明していただきました。揉めごとを未然に防ぐ視点が心強かったです。 ”
CONTACT
お問い合わせ
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