PROCESS · ご相談の流れ
ご相談の流れ
初回面談から、顧問契約、月次サポートまで。
透明で、迷いのないステップで、ご案内します。
六つのステップで、伴走を始める。
初めてのご相談から、月次サポートのスタートまで、おおむね二週間〜四週間です。北浜オフィスでの対面、またはオンライン（Zoom）にて承ります。
ご相談から顧問契約まで
- STEP 01お問い合わせフォーム、またはお電話にて、ご連絡ください。ご希望の面談形式（対面／オンライン）とご都合をうかがいます
- STEP 02初回ご面談（無料・60分）。北浜オフィス、または、Zoomにて。現在のお悩みや、ご検討内容を、丁寧にうかがいます
- STEP 03ヒアリングシートと、直近の決算書をお預かりし、お見積もりを作成・ご提示します（無料）
- STEP 04ご検討。お見積もりの内容、サポート範囲についてご質問があれば、メール／電話で何度でも応じます
- STEP 05顧問契約締結。書面にて、サポート範囲と料金を明示した上で契約を交わします
- STEP 06月次サポート開始。前任税理士との引継ぎ、会計データ移行、月次面談の日程設定までスムーズに
月次サポートの流れ
毎月 · 1日〜10日
会計データ収集・記帳
銀行・カード明細、医療事務システムからの売上データ、領収書・請求書を収集。クラウド会計（MFクラウド／freee）にて記帳します。
毎月 · 11日〜20日
月次試算表 作成
当月分の月次試算表（B/S・P/L・キャッシュフロー計算書）を作成。前年同月比較、予算実績差異の分析レポートも添付します。
毎月 · 21日〜末日
月次面談
北浜オフィス、もしくはZoomにて、月次面談を実施（60〜90分）。経営課題・節税論点・キャッシュフローを、一緒に確認します。
よくあるご質問
Q. 大阪以外でも対応可能でしょうか？
はい、対応可能です。北浜オフィスでの対面面談は大阪・関西圏のお客様が中心ですが、Zoomを活用したオンライン顧問契約により、東京・名古屋・福岡など全国の医療機関様もご支援しております。
Q. 開業前でも相談できますか？
はい、むしろ早めのご相談を歓迎します。開業六か月前のご相談が最もスムーズですが、十二か月前のご相談でも、構いません。事業計画書策定・物件選定・融資交渉まで一気通貫で伴走します。
Q. 現在の税理士からの変更は、面倒では？
引継ぎは私たちが行います。前任税理士の方とのやり取り、会計データの移行、過去申告書類の入手まで、原則として私たちが代行します。お先生のお手を煩わせることはほとんどありません。
Q. 顧問契約の途中解約は可能？
はい、可能です。三か月前のお申し出により、顧問契約を解約することができます。違約金等は一切発生いたしません。
Q. 医療法人の理事に就任していただけますか？
原則としてお引き受けしておりません。税理士として中立・客観的な立場でご支援するため、理事就任はお断りしておりますが、税務顧問としては最大限のサポートをお約束します。
Q. 訪問はしてもらえますか？
はい、大阪・関西圏のクライアント様には、必要に応じて訪問対応しております。決算前・税務調査時・重要なご相談時には、私たちからお伺いいたします（交通費別途）。
まず、面談から始めましょう。
初回60分の面談は、無料です。状況をうかがい、最適な進め方をご提案します。
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