Service
相談メニュー
家計・保険・資産運用・住宅・相続まで。
暮らしとお金に寄り添う6つのサポート。
SERVICE 01 01
ライフプランニング
結婚・出産・住宅・教育・退職・老後——人生の節目ごとのお金の流れを「キャッシュフロー表」にして見える化。漠然とした不安を、具体的な数字と対策に変えます。すべてのご相談の出発点です。
- #キャッシュフロー表
- #家計の見直し
- #将来設計
SERVICE 02 02
保険の見直し（リスク管理）
「すすめられるまま入った保険」を、お客様本位で点検します。販売手数料に縛られない独立系FPだからこそ、本当に必要な保障とムダのバランスを中立にお伝えできます。
- #保険の点検
- #保障の最適化
- #リスク管理
SERVICE 03 03
資産運用・資産形成
NISA・iDeCo・投資信託など、ご自身のライフプランに合った無理のない資産づくりを助言します。特定の商品を販売しない立場で、メリット・リスクを公平にご説明します。
- #NISA
- #iDeCo
- #資産形成
SERVICE 04 04
相続・贈与のご相談
相続税の試算から生前贈与の検討、相続手続きのご支援まで。ご家族の想いに寄り添い、争いのない円満な相続に向けて、早めの「そうだん」をお手伝いします。
- #相続税の試算
- #生前贈与
- #相続手続き支援
SERVICE 05 05
住宅購入・住宅ローン
「いくらの家なら無理がないか」を、客観的な数字で。予算の組み立て、ローンの選び方、繰上返済のタイミングまで、人生で一番大きな買い物をお金の面から支えます。
- #予算設計
- #住宅ローン
- #繰上返済
SERVICE 06 06
教育・老後資金／FP資格支援・セミナー
教育資金や老後資金の準備、税金・家計のご相談に加え、企業・団体向けのセミナー講師、FP資格取得をめざす方へのサポートも承ります。お金の「困った」に幅広く対応します。
- #教育・老後資金
- #セミナー講師
- #FP資格取得支援