Flow

ご相談の流れ

お問い合わせからご提案まで、とってもかんたん。
商品の押し売り・しつこい勧誘は一切いたしません。

STEP 01

まずはお電話またはメール・フォームからご連絡ください。「相談していいか迷っている」段階でも大歓迎です。電話・メールでの初回相談は無料です。

STEP 02

対面またはオンラインで、ご家族構成・収入・支出・将来のご希望など、今の状況をじっくりうかがいます。

STEP 03

うかがった内容をもとにキャッシュフロー表を作成し、将来のお金の流れと課題を見える化します。

STEP 04

保険・資産運用・住宅・相続など、見えてきた課題への対策を中立にご提案。商品の押し売りはいたしません。

STEP 05

ライフイベントの変化に合わせて、ライフプランを定期的に見直し。長く安心して暮らせるよう伴走します。

Start

さあ、最初の一歩を

電話・メールでの初回相談は無料です。「ちょっと聞いてみたい」だけでも、まずはお気軽にどうぞ。