Service 03
資産運用・資産形成
商品をすすめず、考え方をお伝えします。
無理のない資産づくりを、ご一緒に。
About
「増やすこと」より、「続けられること」
資産運用と聞くと身構えてしまう方も多いはず。でも大切なのは、一発で大きく増やすことではなく、ライフプランに合った無理のないペースで、長く続けられること。朝田孝一FP事務所は特定の金融商品を販売しないため、NISA・iDeCo・投資信託などの仕組みやメリット・リスクを、公平な立場でご説明できます。銀行の資産運用相談室での実務経験をもとに、あなたに合った考え方を整理します。
NISA iDeCo 投資信託
Target
こんな方におすすめ
これから資産形成を始める方
NISA・iDeCoに興味はあるけれど、何から始めればいいか分からない方へ。基本から丁寧に。
老後資金が不安な方
「年金だけで足りる？」という不安を、必要額の試算と積立プランで安心に変えます。
今の運用が合っているか知りたい方
すでに運用中の方も、ライフプランに照らしてリスクの取りすぎがないか中立に点検します。
Flow
資産運用相談の流れ
01
お考えをうかがう
いつまでに・何のために・どれくらい増やしたいか。目的と許容できるリスクをお聞きします。
02
制度・商品のご説明
NISA・iDeCo・投資信託など、それぞれの仕組み・メリット・注意点を中立にご説明します。
03
方針の組み立て
ライフプランに合わせ、無理のない積立額・配分の考え方を一緒に整理します。