J-FLEC（金融経済教育推進機構）認定アドバイザー割引クーポンに対応しています
対象のJ-FLEC割引クーポンをお持ちの方は、対面相談を1時間2,000円でご利用いただけます。家計や資産形成の相談に、ぜひご活用ください。
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事務所からのお知らせや、お金・税金にまつわる
やさしいコラムをお届けします。
「保険を見直したい」その前に。まずライフプランを描く理由
保険の見直しは「いくら減らすか」より「どんな保障が必要か」から。ライフプランを描くと、必要な保障が自然と見えてきます。
NISA・iDeCoをテーマにした資産形成セミナーを開催しました
これから資産形成を始めたい方向けに、NISA・iDeCoの基本をやさしくお伝えするセミナーを開催。多くの方にご参加いただきました。
住宅ローン、「借りられる額」と「返せる額」は別もの
不動産会社が示す借入可能額は、必ずしも無理のない額とは限りません。教育費や老後資金まで見据えた予算の考え方を整理しました。
春の家計見直し相談 受付中です
進学・就職・転居などでお金の流れが変わる春。この機会に家計とライフプランを見直しませんか。電話・メール初回相談は無料です。
相続は「元気なうち」がいちばん。生前にできる3つの備え
相続税の試算、生前贈与、家族での話し合い。元気なうちにできる備えを知っておくと、いざというとき安心です。
年末年始の受付について
年末年始もメールでのお問い合わせは随時お受けしています。いただいたご相談には順次ご返信いたします。
「老後2,000万円」は本当？まず自分の必要額を試算しよう
老後に必要なお金は、暮らし方によって人それぞれ。一般論ではなく、ご自身のライフプランから必要額を試算することが安心への第一歩です。