CONTRACT FLOW
ご契約までの流れ
初回ご相談から、ご契約・サポート開始まで、最短2週間。
各ステップで「やること」「準備物」を明確にお伝えします。
01 · 5 Steps
5つのステップで、
5つのステップで、
スムーズに。
税理士との顧問契約は「人と人との長いお付き合い」。
だからこそ最初のステップで、お互いの「合うか合わないか」をしっかり見極めることが大切です。
初回相談は完全無料・1時間程度。
ご契約を急かしたり、即決を求めることはありませんので、ご安心ください。
- STEP 01 ご相談予約 お電話（06-4708-3321）またはお問合せフォームからご連絡ください。1〜3営業日以内に折り返しご連絡し、初回相談日程を調整します。
- STEP 02 初回相談（無料）
平野町事務所での対面、またはZoom / Google Meetでのオンライン面談（1時間程度・完全無料）。
現状の事業状況・お悩み・ご希望をお聞かせください。簡易シミュレーションや概算お見積りもこの場でご提示することが多いです。
準備物：直近の決算書（法人）or 確定申告書（個人）・現在の会計ソフト名・主な悩みのメモ - STEP 03 ご提案・お見積り
初回相談の内容を踏まえ、サービス内容・月額顧問料・決算報酬・追加業務の目安をまとめた「ご提案書 兼 お見積書」をお送りします（通常3〜5営業日以内）。
ご不明点はメール・電話・追加面談でお気軽にご質問ください。 - STEP 04 ご契約
提案内容にご了承いただけたら、顧問契約書を取り交わします。
郵送 or 電子契約（クラウドサイン等）に対応。
準備物：法人印（電子契約の場合は不要） - STEP 05 初回ヒアリング・サポート開始
ご契約後、初回ヒアリング（1〜2時間）で会計データ・通帳・領収書・既存資料をお預かりし、クラウド会計のセットアップ・前任税理士からの引継ぎ書類のやり取り・月次顧問サイクルの設定を行います。
翌月から、月次試算表・打ち合わせのサイクルがスタートします。
CASE A
期中での税理士変更
「今の税理士に相談しづらい」「対応が遅い」「節税提案がない」などの理由で期中に税理士を変更されるお客様も多くいらっしゃいます。
前任税理士からの引継ぎ書類（決算書・元帳・固定資産台帳等）のやり取りもサポートしますので、ご安心ください。
03 · First Meeting 初回相談で
初回相談で
大切にしていること。
初回相談（無料・1時間程度）では、ご相談内容のヒアリングはもちろんですが、
「お客様と税理士の相性」を見極めていただくことを最優先に考えています。
専門用語を並べず、平易な言葉で。
ご質問があれば、その場で全てお答えします。
もし「合わない」と感じられたら、無理なご契約は決してありません。
よくあるご質問
Q. 初回相談の費用は？
完全無料です。1時間程度を目安にお時間を頂戴します。ご契約の勧誘等は行いませんので、お気軽にご相談ください。
Q. 遠方でも対応可能ですか？
はい。クラウド会計フル対応で、全国どこからでもZoom / Google Meetでの面談・サポートが可能です。郵送・宅配でのやり取りも併用できます。
Q. 業種制限はありますか？
業種制限はありません。飲食・小売・建設・不動産・医療・サービス業・IT・士業など幅広く対応しています。風俗・暴力団関係のみお引き受けできません。
Q. 解約はいつでもできますか？
顧問契約は3ヶ月前のご通知でいつでも解約可能です。「合わなかった」と感じられた場合の解約も受け付けますので、ご安心ください。