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業務一覧

資産運用から事業承継まで、独立系の中立な視点で。

Overview

9分野・ワンストップでの対応

船津FPは、神戸商工会議所「こうべ企業の窓口」（サムライ神戸ネットワーク）を通じて、12種類以上の士業30名超と連携しています。家計から経営まで、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士などの専門家ネットワークを活用し、包括的なファイナンシャル・プランニングを実現します。

インフレ対策を重視した資産運用相談。新NISAの年間投資枠360万円・恒久化された制度を、ライフプラン全体から逆算して使い分け。

制度説明から手続き・金融機関選定・運用商品選びまで、ワンストップで完全フォロー。掛金の所得控除・運用益非課税・受取時控除のメリット／デメリット両面で説明します。

SBIベネフィット・システムズ社の制度を活用し、社長1名の小規模事業者でも導入可能。中小企業経営者・役員、小規模個人事業主、医療法人理事長・理事の福利厚生に。

弁護士・司法書士・税理士・行政書士のネットワークで、相続人特定から不動産登記・節税対策・家族のライフプランまで連携対応。

当事務所は保険を販売しません。家族構成とライフプランから、本当に必要な保障を再設計。高額療養費制度などの公的保障も踏まえます。

マイホーム購入時の資金調達、返済期間の最適化、固定期間終了時の見直し、繰上げ返済（期間短縮型・返済額軽減型）の活用提案。

キャッシュ・フロー表とライフイベント表で、未来の家計を見える化。10年単位の長期視野から、自分らしいライフデザインを設計。

「いったいいくらあれば大丈夫なのか」という漠然とした不安に、リアルな生活費データから個別プラン表で答えを。

後継者選定・育成、株価対策、計画的経営権移転。日本M&Aセンターと提携し、規模に応じたM&Aもご相談可能です。

Process

※ ご相談内容は守秘義務を厳守いたします。当事務所は金融商品（保険・有価証券・住宅ローン）の販売・媒介・斡旋を一切行いません。料金については「料金」ページをご覧ください。