PROCESS

ご相談の流れ

お問い合わせから個別相談、ご提案まで。
4つのステップで安心してご相談いただけます。

Four Steps

4ステップでシンプルに。

FPリブウェルの個別相談は、お問い合わせから当日のご相談、面談後のフォローまで、4つのステップで完結いたします。ご予約から最短で1週間以内にご相談を承ることもできますが、土日のご希望日はご予約が集中するため、お早めにご連絡いただけると確実です。

Step by Step

STEP 01・ご予約 お問い合わせフォーム、またはお電話（011-213-1668）にてご予約ください。現時点で具体的なご相談内容が決まっていなくても問題ありません。「家計のことを総合的に相談したい」「老後資金について相談したい」など、ざっくりとお伝えいただければ大丈夫です。
STEP 02・日時調整 メールまたはお電話にて、ご相談日時を調整いたします。平日は10:00 〜 17:00、土日祝も10:00 〜 17:00で対応可能です。お子さま連れでのご来室を希望される場合も、事前にご相談くださいませ。
STEP 03・当日のヒアリング T･G札幌ビル3Fの相談室にお越しください。まずは1時間ほどかけて、現在のご状況・お悩み・ご希望を、じっくりとお聞きいたします。家計簿・保険証券・ねんきん定期便などお持ちいただけると、より具体的なお話ができます。
STEP 04・解答・ご提案 お聞きした内容を踏まえ、その場で具体的なアドバイス・選択肢をご提案いたします。複雑な内容や、計算が必要な場合は、後日資料をお送りすることもございます。終了後、相談料 11,000円（税込）を現金にてお支払いいただきます。

What to Bring

必須ではございませんが、以下の資料をご持参いただけると、より具体的で実りあるご相談ができます。お手元にない・ご準備が難しい場合も、ご相談はお受けできますのでご安心ください。

DOCS / 01

毎月の家計簿や、収支がわかるメモ、家計簿アプリの画面など。完璧な資料でなくても、ざっくりとした収支感がわかるもので問題ありません。

DOCS / 02

ご加入中の生命保険・医療保険・損害保険の証券。複数あれば、ぜひ全てお持ちください。保障内容と保険料の総額を確認します。

DOCS / 03

毎年お誕生月に送られてくる、年金見込みのお知らせ。最新のものをお持ちいただくと、老後資金の試算に活用できます。

DOCS / 04

収入・社会保険料・税金の状況確認のため。最新月の給与明細と、直近の源泉徴収票があると詳細な分析が可能です。

DOCS / 05

住宅ローンご利用中の方は、返済予定表をお持ちください。借換・繰上返済のシミュレーションに活用します。

DOCS / 06

NISA・iDeCo・確定拠出年金・投資信託など、ご運用中の商品の運用報告書や、画面のスクリーンショット。

After Consultation

ご相談後、内容に応じて簡単なフォローアップメールをお送りすることがあります。ご質問や追加で確認したい点があれば、メールでお気軽にお寄せください。

ご希望の方には、半年・1年単位でフォローのご相談も承っております。 2回目以降のご相談も同料金（11,000円・税込）です。ライフステージの変化に合わせて、定期的に見直していくことをおすすめいたします。

Booking

初回ご相談 11,000円（税込）。完全予約制・土日祝もご対応いたします。