CONSULTATION

個別相談

完全予約制・1回 11,000円（税込）・所要時間1時間半〜2時間。
女性FPがお一人おひとりのお話をじっくりお聞きします。

About Consultation

個別相談について

FPリブウェルの個別相談は、お客さまお一人おひとりに合わせた完全予約制の対面相談です。 T･G札幌ビル3Fの相談室にて、ゆっくりと落ち着いた環境でお話をお聞きいたします。

家計の見直しから資産運用、教育費、老後の備え、住宅ローン、保険、相続まで ─ 特定の分野に偏らず、暮らし全体を見ながら総合的にアドバイスをさせていただきます。所要時間は1時間半から2時間程度。土日祝のご予約も承ります。

Six Topics

TOPIC / 01

収入と支出のバランス、固定費・変動費の整理、貯蓄への振り分けまで、暮らしのお金の流れを丁寧に確認していきます。

TOPIC / 02

新NISA・iDeCo・確定拠出年金の使い方、リスク許容度に合わせた運用の考え方。中立的に「使い方」をお伝えします。

TOPIC / 03

お子さまの進路に合わせた総額試算、学資保険とNISAの併用、奨学金・教育ローンの検討タイミングまで対応。

TOPIC / 04

公的年金・退職金の見通し、必要老後資金の試算、相続・贈与のタイミングまで、ご家族と一緒に考えていきます。

TOPIC / 05

新規借入・借換・繰上返済の判断、変動／固定／フラット35の比較、宅建士の視点を活かしたご提案。

TOPIC / 06

加入中の保険の診断、必要保障額のシミュレーション、保障の重複・不足の整理。販売は行いません。

Flow

STEP 01・ご予約お問い合わせフォーム、またはお電話（011-213-1668）にてご予約ください。
STEP 02・日時調整メールまたはお電話で、ご相談日時を調整いたします。土日祝も対応可能です。
STEP 03・ヒアリング当日は、まず1時間ほどかけて現在のご状況・お悩み・ご希望をじっくりお聞きいたします。
STEP 04・解答・ご提案お聞きした内容を踏まえ、その場で具体的なアドバイス・選択肢をご提案いたします。複雑な内容は、後日資料でお返しすることもあります。
STEP 05・お支払い面談終了後、相談料 11,000円（税込）を現金にてお支払いいただきます。
STEP 06・継続フォロー必要に応じて、2回目以降のご相談を承ります。料金は同額・超過料金なしです。

Location

札幌市営地下鉄南北線「大通駅」から徒歩約8分。落ち着いた相談室で、ゆっくりとお話しいただけます。ご相談時間中はお一人のお客さまに集中いたしますので、安心してご来室ください。

Booking

お電話（011-213-1668）またはお問い合わせフォームから承ります。土日祝もご相談可能です。