PROCESS · ご依頼の流れ
ご依頼の流れ
初回相談からご契約・運用開始まで、6つのステップで進めます。
初回相談は無料・秘密厳守ですので、お気軽にお問い合わせください。
STEPS · 6ステップ
初回相談から運用開始までの
初回相談から運用開始までの
6ステップ。
- STEP 01お問い合わせ（電話／メール／フォーム）。お名前・会社名・概要をお知らせください。原則2営業日以内にご返信します。
- STEP 02初回相談（無料・60〜90分）。ご来所またはオンラインで、現在の事業フェーズとお悩みをヒアリングします。
- STEP 03ご提案・お見積り提示。ヒアリング内容を踏まえ、適切なフェーズ別プラン・料金をご提案します。
- STEP 04ご契約（顧問契約書／業務委託契約書）。秘密保持契約も同時締結します。
- STEP 05キックオフ・運用開始。クラウド会計の連携、月次面談スケジュール調整、初期資料のお預かりを行います。
- STEP 06月次運用・継続伴走。毎月の定期面談、決算、申告、節税相談を継続的にサポートします。
FIRST MEETING · 初回相談の流れ
初回相談で、お聞きすること
初回相談（無料・60〜90分）では、現在の事業フェーズと、お悩みの本質をじっくり伺います。秘密厳守でお話しください。
HEAR 01
事業内容と現在地
業種・規模・売上・現在お悩みのテーマ。創業準備中の方は、これから始めたい事業のイメージをお聞かせください。
HEAR 02
事業フェーズ
創業期・スタートアップ期・成長期・成熟期・終わらせる経営――5つのうち、現在どこにいらっしゃるか一緒に整理します。
HEAR 03
5年・10年・20年後
会社の出口（EXIT）をどう描くか、5年・10年・20年後のビジョンを伺います。決まっていなければ、共に考えます。
DOCUMENTS · ご持参いただきたい資料
初回相談時に
初回相談時に
ご持参いただきたい資料
下記は一例です。すべて揃っていなくても結構です。お持ちの範囲でご持参いただければ、より具体的なご提案ができます。
既存法人の方
- 直近2期分の決算書（PL・BS）
- 直近の試算表（あれば月次）
- 登記事項証明書（謄本）
- 定款
- 現在の顧問契約内容
- 銀行借入の一覧
創業準備中の方
- 事業計画のメモ・構想資料
- ご自身の経歴書（職歴・資格）
- 共同創業者がいる場合は人数構成のメモ
- 自己資金額の概算
- 融資希望額の目安
- 創業予定の事業に関する許認可情報（あれば）
FAQ · よくあるご質問
よくあるご質問
Q.01
初回相談は本当に無料ですか？
はい、初回60〜90分の相談は完全無料です。ご契約いただかない場合も費用は発生しません。秘密厳守でお話を伺います。
Q.02
オンライン対応は可能ですか？
はい、Zoom等のオンライン面談を全国対応で行っております。初回相談・月次面談ともにオンライン可能です。
Q.03
既存の顧問税理士から変更したい場合は？
過去の決算書・試算表をお預かりして、スムーズな引継ぎを行います。先方への通知や資料引き取りも私たちがサポート可能です。
Q.04
創業準備中で、まだ法人が無いのですが？
むしろ、創業準備中の段階でご相談いただくのが最も理想的です。法人形態の選択から、融資戦略まで、最初から最適化できます。