M&A SUPPORT

M&A支援

譲渡側・譲受側のいずれの立場でも、企業価値評価、財務デューデリジェンス、ストラクチャー検討、PMIまで一気通貫でご支援いたします。

Services

M&A支援の業務

DCF法、類似会社比較法、修正純資産法など、複数手法による企業価値評価。譲渡側・譲受側いずれの立場でも、評価レポートを作成いたします。

譲受側として、対象会社の財務・税務リスクを調査。簿外債務、税務リスク、収益性の検証、運転資金の分析まで。

株式譲渡／事業譲渡／合併／会社分割など、複数のスキーム比較。譲渡側・譲受側双方の税負担を踏まえた最適スキームをご提案。

LOI・基本合意書・最終株式譲渡契約書の財務関連条項のレビュー。表明保証・補償条項についての論点整理。

クロージング時の対価調整（運転資金調整、純有利子負債調整）、クロージング貸借対照表の作成支援。

譲受後の会計方針統合、決算体制統合、内部統制統合、グループ間取引の整理など、PMIフェーズも継続的にご支援。

Position

SELLER SIDE

事業承継の選択肢としての第三者承継、選択と集中のための事業売却、退職に伴う譲渡など。価値評価、買い手候補選定の支援、契約交渉まで、譲渡側の立場でご支援します（FA業務はM&A仲介会社と連携）。

BUYER SIDE

地域内同業種の譲受、関連業種への進出、垂直統合のための譲受など。財務デューデリジェンス、税務デューデリジェンス、買収後の統合計画策定、PMIフェーズの支援まで対応します。

※ M&Aは結果を約束する業務ではありません。 譲渡価格、買い手の確保、最終的なクロージングは、市場環境・対象会社の状況・交渉の進行など多くの変数に左右されます。当事務所は確定的な結果ではなく、適切なプロセスを誠実に進めることをお約束いたします。

譲渡・譲受いずれの検討段階でも、事前相談は無料です。守秘義務厳守でご対応いたします。