個別相談

Individual Consulting

個別相談

お医者さんでいう初診・問診にあたります。家計・保険の見直し、住宅ローン、資産形成など、お金に関するお悩みをお聞きします。この段階で問題が解決するなら、それが一番です。時間短縮のため、事前にメールで質問事項をお送りし、ご記入のうえ返信いただきます。ご相談は、ご自宅・もしくはリラックスできる場所にお伺いします。

相談内容の例

家計の見直し	収支の整理、貯蓄・保険料のバランスについてのご相談。
保険の見直し	加入中の保険証券を拝見し、必要な保障かどうかを一緒に確認します。
住宅ローン	「返せる額」の考え方、借り換えの検討など。
資産形成・投資信託	ご自身で商品を選べるようになるための、判断基準のご説明。