ライフプラン作成

Life Planning

ライフプラン作成

お医者さんでいう検査にあたります。個別相談で問題が解決しない場合、収入・支出・資産の状況をもとにライフプランを作成し、問題点を発見したうえで解決のためのシミュレーションを行います。プラン作成に必要な相談料もこの中に含まれます。

プラン作成でできること

収支・資産のシミュレーション	将来にわたる家計の推移を可視化し、問題点を洗い出します。
保険・住宅ローンの見直し提案	現状の保有商品・ローンを踏まえた改善案をご提示します。
教育資金・老後資金の準備計画	目的別に必要な金額と準備方法を整理します。