FP Consulting
FP相談・終活プラン
SHUKUWA · FP CONSULTING
ファイナンシャルプランナー（AFP）として、ご家族の生涯にわたる「お金の地図」づくりをお手伝いします。
相続税の概算試算、資産運用設計、終活ノートのサポートまで、
行政書士業務（書類）と一気通貫でご提案します。
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FP相談メニュー
01
資産運用設計
預貯金／投資信託／不動産／保険のバランスを可視化し、ご家族のライフプランに沿った持ち方をご提案します。具体商品の販売は行いません。
02
相続税の概算試算
現状の財産構成での相続税概算を、エクセル試算ベースで提示。「対策が必要な水準か」をご一緒に判定。具体的な節税の最終判断は税理士業務領域です。
03
事業承継プラン
中小事業者様の株式承継・遺留分対策・退職金スキームの概要設計。具体的な税務申告・登記は提携税理士／司法書士と連携対応します。
04
終活ノート・エンディングノート
ご本人が安心して暮らせるよう、医療・財産・葬儀・想いを整理するノート作成のサポート。法的効力はないものの、ご家族の道しるべになります。
Disclaimer 
FP相談の範囲について
- 当事務所のFP相談は、ライフプラン・資産設計の「情報提供・プラン提案」に範囲を限定しています。
- 具体的な金融商品の販売・売買仲介は行いません。
- 税務申告・税額計算は税理士業務、訴訟代理・遺産分割調停は弁護士業務、登記は司法書士業務となります。それぞれ提携専門家をご紹介します。
- 「資産が増える」「相続税がゼロになる」等の効果保証は一切いたしません。