弐
取扱業務
Field
取扱業務一覧
ライフプランの入口から、資産運用・老後・住宅まで。各業務の詳細はリンクからご覧いただけます。
壱
ライフプラン相談
収入・支出・教育費・住宅費・老後資金を織り込んだキャッシュフロー表の作成。
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弐
資産運用・投資相談
NISA・iDeCoの活用、資産配分の見直しなど、販売手数料のない中立的な立場でのご提案。
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参
老後・年金相談
年金受給額の確認、退職金の受け取り方、セカンドライフの資産管理相談。
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肆
不動産・住宅ローン相談
住宅ローンの選び方・借り換え診断、宅地建物取引士の知見を活かした不動産相談。
詳しく見る → Other Services
その他の業務
| 保険相談 | 保険の販売は行わず、既にご加入中の保険の保障内容を中立的な立場で点検します。 |
| 相続対策相談 | ご自身やご家族の相続に向けた資産の整理、生前贈与の考え方についてのご相談。 |
| 講演・セミナー | 企業・団体向けのマネーセミナー講師も承ります（120分まで¥30,000・税込）。 |
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初回相談（60分）¥5,500（税込）。「依頼するか決めていない」段階でも構いません。