資産運用・投資相談

Investment

資産運用・投資相談

NISA・iDeCoの活用方法や、今のポートフォリオが目的に合っているかなど、証券・保険を販売しない中立的な立場からご説明します。「どの商品を買うべきか」ではなく「なぜその配分が合っているのか」を、ご自身で判断できるようになることを目指したご相談です。

主なご相談内容

NISA活用相談	新NISAの非課税枠の使い方、積立と一括投資の考え方の整理。
iDeCo活用相談	掛金の設定、受け取り方（一時金・年金）による税負担の違いのご説明。
資産配分の見直し	保有中の投資信託・保険等を棚卸しし、目的に合った配分かをチェック。
金融機関・商品の選び方	販売手数料や運用コストの見方など、比較の視点をご説明します。