お客様の声

確定拠出年金（個人型）｜30代男性

iDeCoの商品ラインナップを見ても違いが分からず相談しました。リスクの取り方から丁寧に説明していただき、自分で納得して選ぶことができました。

資産運用相談｜40代女性

余裕資金をどう運用すればよいか漠然とした不安がありましたが、家計全体を見た上で無理のない運用方針を一緒に考えてもらえました。

企業型DC導入相談｜法人代表

従業員向けの制度導入を検討する中で、運営管理機関の比較や投資教育の進め方まで具体的にアドバイスをいただけました。

ライフプランニング｜30代夫婦

住宅ローンを組む前に将来の家計がどうなるか知りたくて相談しました。数字で見える化してもらえたことで、安心して判断できました。

確定拠出年金 配分見直し｜50代男性

加入してから一度も見直していなかった配分を相談しました。今の年齢に合わせた考え方を教えてもらい、無理なく調整できました。

投資教育（法人）｜人事担当者

従業員から制度についての質問が多く困っていましたが、分かりやすい資料と説明で社内の理解が進みました。