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事務所案内

代表あいさつ

代表　加藤（ファイナンシャルプランナー）

Profile

代表について

制度の言葉を、
暮らしの言葉に翻訳する。

確定拠出年金（DC）や資産運用は、制度や商品の仕組みが分かりにくく、「何となく」で選んでしまいがちな分野です。個人のお客様の商品選び・見直しのご相談から、法人のお客様の企業型DC導入・投資教育まで、幅広く対応しています。

特定の商品ありきでご案内するのではなく、まずお客様の状況とご希望を伺い、複数の選択肢を整理してお伝えすることを大切にしています。

Message

確定拠出年金にせよ、投資信託にせよ、制度や商品そのものが目的ではなく、あくまでその先にある「暮らし」のための手段だと考えています。手続きの説明だけで終わらせず、なぜその選択が合っているのかを共有することを心がけています。

個人のお客様には、無理のない範囲での資産形成のご相談を。法人のお客様には、企業型DCの導入検討や、従業員向けの投資教育のお手伝いを。どちらも「制度を入れて終わり」にしないことを目指しています。

何から相談すればよいか分からない段階でも、ぜひお気軽にお声がけください。

FP横浜オフィス加藤代表　加藤

Services

個人

確定拠出年金（DC）コンサルティング

個人型（iDeCo等）の商品選び・配分見直しのご相談。

個人

資産運用・投資信託相談

余裕資金の運用方針づくり、投資信託の選び方のご相談。

法人

企業型DC導入・投資教育・運営管理機関評価

法人のお客様の制度導入検討から、従業員向け投資教育まで対応。

個人

ライフプランニング・マネープランニング

住宅ローンを含めた将来設計・家計の見通しづくりのご相談。

Corporate

Contact

「相談するか決めていない」段階でも構いません。
まずはお話をお聞かせください。