Financial Planning

ファイナンシャルプランニング

人生のお金を、見える化します（AFP会員）

Service

ライフプラン表・
キャッシュフロー表を、
一緒に作ります。

住宅・教育・老後・相続。人生にはお金のかかるイベントがいくつもあります。

K2planningでは、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFP会員として、ご家庭ごとのライフプラン表・キャッシュフロー表を作成し、現在の家計が将来どう推移していくのかを「見える化」します。漠然とした不安を、具体的な数字に変えていきましょう。

Topics

ご相談いただける内容

ライフプラン作成

結婚・出産・住宅購入・教育・退職など、人生のイベントを時系列で並べ、必要なお金を可視化します。

キャッシュフロー表分析

毎年の収入・支出・貯蓄残高を将来まで予測。「いつ・いくら・どんな対策が必要か」を一緒に考えます。

住宅資金プラン

住宅ローンの金利タイプ選び、繰上返済の優先順位、住宅取得後のキャッシュフローまでをセットでアドバイス。

教育資金プラン

進学パターン別の必要額、学資保険・つみたてNISA等の選択肢、奨学金の活用までをご一緒に整理します。

老後資金プラン

年金見込み額の確認、退職金・iDeCo・つみたて投資の組み合わせ、取り崩し期の戦略までをカバーします。

独立後の収支設計

キャリアコンサルティングと連携し、独立した場合の収支見通し・社会保険・税金の見える化を行います。

Notice

特定の金融商品の販売は行いません

K2planningは、特定の保険会社・証券会社に紐づいた営業を行いません。あくまでお客さま側に立ったライフプラン設計に専念しています。具体的な金融商品の手続きが必要な場合は、信頼できる専門家をご紹介する場合があります。