保険見直し・老後資金

Insurance & Retirement

保険見直し・老後資金

「加入している保険が今のライフスタイルに合っているのか分からない」「年金だけで老後の生活は大丈夫か」——退職準備世帯・シニア世帯からよくいただくご相談です。金融機関等の商品勧誘・販売は一切行わない独立系の立場だからこそ、中立にご提案できます。

主なご相談内容

保険見直し	加入中の保険の棚卸しと、必要保障額に合わせた見直しのご提案。
老後生活資金	公的年金の見込みと合わせた、老後の生活資金の見える化。
年金・介護	年金制度の理解、介護に備えた資金計画のご相談。
貯蓄・資産形成	無理のないペースでの資産形成方法のご提案。

料金：「総合」診断・提案コース　33,000円（税込）　※退職準備世帯向け