弐
ご相談メニュー
Field
ご相談メニュー一覧
家計の「見える化」から、資産運用・住宅ローン・保険・相続まで。各メニューの詳細はリンクからご覧いただけます。
壱
相続・終活の資金設計
介護・成年後見制度の活用、相続を見据えた資産・保険の整理をお手伝いします。
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弐
家計教師・資産運用個別指導
家計簿・資産表診断から、実践的な資産運用の知識まで年間を通じて指導。
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参
マイホーム・教育資金
住宅ローン診断、マイホーム相談、教育資金診断で無理のない計画づくり。
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肆
保険見直し・老後資金
保険の棚卸し、公的年金の理解、老後生活資金のプランニング。
詳しく見る → Kakei Hassaku
「家計八策」8つのご相談領域
FP OFFICE 海援隊がご相談をお受けする8つの領域を「家計八策」と呼んでいます。上記4つのメニューは、この8領域をご相談内容に合わせて再編成したものです。
| 壱|家計の見直し | 家計簿・キャッシュフロー表診断で現状を見える化します。 |
| 弐|マイホーム | 住宅ローン・購入資金計画のご相談。 |
| 参|貯蓄・資産形成 | 無理のないペースでの資産形成・資産運用個別指導。 |
| 肆|年金・介護 | 公的年金の理解と、介護に備えた資金計画。 |
| 伍|教育資金の準備 | 進学に合わせた教育資金診断。 |
| 陸|保険の見直し | 加入中の保険の棚卸しと必要保障の見直し。 |
| 漆|老後の生活資金 | 老後の生活資金の見える化とプランニング。 |
| 捌|葬儀・墓石・相続 | 終活を見据えた資金面でのご相談。 |
Other Services
その他のご相談
| 「がっつり」個別案件コース | マイホーム・住まいの出口戦略・葬儀墓石準備など、特定の課題に集中的に取り組みます。 |
| 「家計顧問」コース | 継続的に家計をサポートしてほしい方向けの顧問契約です。 |
| 「人生相談」コース | お金だけにとどまらない、人生全般のご相談に応じます。 |
| オンライン相談 | ご来所が難しい方には、オンラインでの授業・相談にも対応します。 |
※上記3コースの料金は個別にご案内しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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ご不明な点はお気軽にご相談ください
初回相談無料。「依頼するか決めていない」段階でも構いません。