Philosophy

バランスよくあってこそ、
しあわせ。

お金、健康、家族、友達、趣味、社会貢献。
そのバランスがあってこそ、人生はゆたかになる——上山FP事務所の出発点です。

Belief お金だけの話を、
しません。

ファイナンシャルプランナーというと、貯蓄や運用、保険の話だけのように思われがちです。けれども、わたしが大切にしているのは、もっと広い「暮らし全体」のバランスです。

お金、健康、家族、友達や仲間、趣味や楽しみ、社会貢献——どれもが、欠けてはいけない人生のピース。これらがバランスよくあってこそ、しあわせだと考えています。

6 Pieces 6つのピース

暮らしを支える土台。むずかしい言葉ではなく、家庭で実感できる言葉で整理します。

自分自身の健康があってこそ。療養経験を経て、健康とお金の両輪を大切にしています。

ご夫婦・お子さん・ご両親。世代をこえたお金の話を、しなやかに橋渡しします。

ひとりで抱えない。気軽に話せる仲間がいることも、人生の大きな資産です。

節約だけが正解ではない。楽しむためのお金を、ちゃんと計画に組み込みます。

できる範囲で、地域や次の世代に手渡す。執筆や紙芝居で地域とつながり続けます。

Note バランスを大切に。

お金だけでなく、健康・家族・趣味・社会貢献。6つのピースのバランスをこそ、しあわせの源泉と考えます。

バランスよくあってこそ、しあわせ。