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相談事例

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これまでのご相談例

守秘義務に配慮し、内容を一部編集してご紹介します。お客様お一人おひとりのご事情に合わせた、世界で一つしか無いご提案の一端をご覧ください。

資産運用｜40代経営者

複数の金融機関に分散していた口座と商品を棚卸し、ご夫婦・お子さまの口座を含めた家族単位でのアセットアロケーションを設計。新NISA・iDeCoの活用順序まで含めて長期計画を策定しました。

ライフプラン｜芸能関係

年により収入が大きく変動するご職業のため、平均値ではなく「悪い年」を基準にした生活費・固定費の設計、納税資金の積立、引退後を見据えた長期積立をご一緒に組み立てました。

相続・事業承継｜60代資産家

相続資産の大半が収益不動産だったケース。相続税の納税資金確保と、ご家族間で分けやすい形への組み替えを、税理士・弁護士と連携して数年計画でご提案しました。

資産運用・ライフプラン｜スポーツ選手

現役期間が限られるご職業のため、現役中の高い収入をどう貯め・どう運用し、引退後の収入減少にどう備えるかを、ご家族と一緒にシミュレーション。具体的な数字に落として「いつまでに、いくら」を明確にしました。

住宅資金｜30代会社員ご夫婦

住宅ローンの組み方だけでなく、将来のお子さまの教育費、ご夫婦の老後資金との3つを同時に成り立たせるキャッシュフロー表を作成。ご納得いただいたうえで物件購入を進められました。

法人保険｜小規模法人代表

役員退職金の積立と、万が一の事業保障を一つの法人保険スキームで同時に解決。経営者個人と法人のお金のバランスを保ちながら、税務・財務面でも整合する形でご提案しました。

初回ご相談30分は無料です。お話を伺ったうえで、世界で一つのご提案を作ります。