ファイナンシャルプランナー業務

Financial Planning

ファイナンシャルプランナー業務

2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFPとして、資産運用・ライフプランニング・税金相談に対応しています。人生には出生から就職、結婚、住宅取得、子供の進学、退職老後まで様々なライフステージがあります。お金の面から計画を立てるお手伝いをいたします。

主なサービス

資産運用相談	投資信託を中心に、様々な金融商品について初心者向けにご紹介します。最終的な投資判断はお客様ご自身の自己責任となります。
ライフプランニング	結婚・住宅取得・子供の進学・退職老後など、ライフイベントに応じた生活設計・資金計画のご相談。
税金相談	所得税・相続税・贈与税・固定資産税・住民税の計算方法や節税アドバイス。