ファイナンシャル・プランニング業務

Financial Planning

ファイナンシャル・プランニング業務

行政書士の業務にとどまらず、ファイナンシャルプランナー・証券外務員・貸金業務取扱主任者・ライフコンサルタントとしての知見も活かし、お子様の将来設計を見据えたライフプランのご提案から、退職金の準備・資産運用・保険分析・不動産取得・住宅ローン・税金・相続対策まで、幅広くご相談に対応します。

主なサービス

ライフプランニング	お子様の将来設計を見据えた、ご家族全体のライフプランのご提案。
住宅ローン相談	住宅ローンアドバイザーとして、借入・借換えのご相談に対応。
資産運用・保険分析	退職金の準備や資産運用、既存の保険内容の見直しをサポート。
相続対策（財務面）	相続・事業承継における税金・資産形成面のご相談。