資産運用・財産形成

Investment & Savings

資産運用・財産形成

特定の金融機関に偏らない立場から、ライフイベントにかかる費用と貯め方をご一緒に考えます。金融商品の特徴や税金・手数料についても、専門用語をかみ砕いてご説明します。

主なサービス

金融機関の選び方	お客様の目的に合わせた金融機関・商品選びをサポートします。
教育資金・住宅資金の貯め方	ライフイベントにかかる費用と、その貯め方をご提案します。
税金・手数料のご説明	金融商品にかかる税金・手数料を分かりやすくご説明します。
株主優待の活用法	日本株投資・株主優待の活用についてもご相談いただけます。