肆
ご相談の流れ
Flow
ご相談の流れ
はじめての方でも安心してご利用いただけるよう、流れをご説明します。
壱
お問い合わせ・ご予約
メール・お電話にてご連絡ください。ご相談内容・ご希望の日時を簡単にお知らせいただければ、折り返しご連絡します。
弐
初回無料相談（30分）
お客様の悩みやご質問をお聞きし、今後の進め方をご提案します。保険や金融商品の勧誘は一切行いません。
参
コースのご案内・お申し込み
ご希望の内容に応じて、家計分析コース・生涯キャッシュフロー分析コース・見直しコースなどをご案内します。料金にご納得いただいてからお申し込みください。
肆
ヒアリング・資料作成
収入・支出、資産状況などをお伺いし、資金計画表や生涯収支計画などの資料を作成します。
伍
ご提案・アフターフォロー
作成した資料をもとにご提案します。その後の状況変化に応じて、見直しコースでの再相談も承ります。
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