保険の見直し・資産運用

Insurance & Investment

保険の見直し・資産運用

保険会社・証券会社の営業ではない独立系FPだからこそ、特定の商品を売るためではない、中立の立場でのご提案ができます。すでに加入している保険の要不要を整理したり、ライフプランに合わせた資産運用の考え方を一緒に整理したりすることに重点を置いています。

主なサービス

保険の棚卸し・見直し	加入中の保険内容を整理し、過不足をチェックします。
資産運用の考え方整理	特定の金融商品を販売せず、運用方針や配分の考え方をご説明します。
教育資金の準備	お子さまの進学等に向けた準備方法をご相談いただけます。
老後資金の準備	年金見込み額を踏まえた老後の資金計画をご一緒に整理します。