PROCESS

ご相談の流れ

お問い合わせから個別相談、フォローまで。
初めての方でも安心してご利用いただけるよう、わかりやすくご案内いたします。

Welcome

初めての方も、ご安心ください。

FPへの相談は初めて、という方がほとんどです。下記の流れに沿って、お一人おひとり丁寧にご案内いたします。途中で「やっぱり別の日にしたい」「テーマを変えたい」も大歓迎ですので、お気軽にどうぞ。

Six Steps

STEP 1 ／お問い合わせメール（aya-maeno@fp-will.jp）／お電話（090-6609-0750）／お問い合わせフォームのいずれかからご連絡ください。お返事は通常2営業日以内です。
STEP 2 ／日程調整対面（事務所）またはオンライン（Zoom）のご希望、ご相談テーマ、ご希望日時を確認のうえ、日程を確定いたします。
STEP 3 ／事前ヒアリングご相談シート（PDF）をお送りします。ご家族構成、ご相談テーマ、現在の家計・保険・住宅・年金等の概況をご記入いただくと、当日のご相談がよりスムーズになります（任意）。
STEP 4 ／個別相談（90〜120分）事務所またはオンラインにて、お一人おひとりにじっくり向き合います。専門用語を使わず、必要に応じてお手元のメモ・図でわかりやすく解説いたします。
STEP 5 ／ご相談まとめ（必要に応じて）キャッシュフロー表・保険診断結果・住宅ローン比較などのアウトプットをご希望の場合、ご相談後にメール等でお届けいたします。
STEP 6 ／アフターフォロー（任意）ライフイベントが発生した際の継続フォロー（年1〜2回程度）も承っております。ご家族の変化に合わせて、いつでもご相談ください。

What to bring

準備が難しい場合もそのままで大丈夫です。お手元にあるものだけでも十分ご相談いただけます。

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Pace

CASE / 01

気になるテーマがピンポイントの方は、初回の90〜120分でひと通り整理できます。

CASE / 02

初回でお話を整理し、2回目でキャッシュフロー表をご確認、3回目で意思決定 ─ といったペースが多いです。

CASE / 03

住宅購入、出産、転職、定年など、人生の節目に合わせて年1〜2回ご相談される方も多くいらっしゃいます。

Apply

メール・お電話・お問い合わせフォームのいずれでも承ります。